La historia se desarrolla en la tierra de Amberground, un lugar similar a la antigua Inglaterra Victoriana y de noche eterna sólo parcialmente iluminado por un sol artificial. Lag Seeing trabaja como Tegami Bachi (abeja mensajera, algo así como un cartero) en Bee Hive (La Colmena, un servicio postal) junto a su Dingo Niche y su "mascota" Steak. Como abeja mensajera, el trabajo de Lag consiste en entregar cartas y paquetes de pueblo en pueblo, evitando el mayor riesgo de Amberground: insectos gigantes con una coraza indestructible conocidos como Gaichuu, que intentan alimentarse del "corazón" que reside en estas cartas y paquetes.

Cuando Lag era muy pequeño su madre fue secuestrada por hombres de Akatsuki, la capital de Amberground. Gracias a una persona desconocida, fue enviado como carta hasta su tía. La persona que lo entregó fue Gauche Suede, a quien Lag comienza a admirar y que su vuelve su inspiración para convertirse él también en un Tegami Bachi. Pero al convertirse finalmente en uno, se entera que Gauche ha desaparecido y que, mientras tanto, un grupo antigubernamental llamado Reverse comienza a robar las cartas a las "abejas". El joven Tegami Bachi se encuentra al fin con Gauche, pero este no recuerda su vida pasada y bajo el nombre de Noir está dedicado a la causa de Reverse. A pesar de los desesperados intentos de Lag por recuperar la memoria de Gauche, no lo logra; y Gauche despierta más tarde un Gaichuu, Cabernet, con el propósito de destruir el sol artificial, la única fuente de luz de Amberground.